Deoleo cierra la refinanciación de su deuda de 160 millones
El acuerdo cuenta con el apoyo de los principales accionistas de la multinacional aceitera, los fondos CVC y Alchemy.
Madrid--Actualizado a
Deoleo ha cerrado la refinanciación de su deuda de 160 millones de euros con las entidades financieras JP Morgan y BlackRock, que garantiza la estabilidad financiera del grupo.
En concreto, el acuerdo, que se ha materializado con fecha del 18 de marzo una vez cumplidas las condiciones de efectividad previstas, garantiza su estabilidad financiera, ampliando los vencimientos de deuda hasta 2029, según informa en un comunicado.
De esta forma, la refinanciación se lleva acabo en tres tramos, con uno súper sénior de 35 millones de euros, referenciado a Euribor +6,25% constituido por una línea de crédito revolving; con una línea de 60 millones de euros, referenciada a Euribor +6,75%, en un tramo sénior, y otra de 65 millones, referenciada al Euribor +10,75% en un segundo rango.
Deoleo ha destacado que el cierre de esta operación permite al grupo "mantener el foco en sus planes de crecimiento, en la mejora sostenida de su Ebitda y en la generación de flujo de caja positivo recurrente".
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De esta forma, el cierre de la refinanciación, sumado a las previsiones favorables de la cosecha de aceite de oliva para este ejercicio, permitirá a la multinacional oleica enfocarse en impulsar su estrategia y avanzar en la hoja de ruta marcada.
Además, el acuerdo cuenta con el apoyo de los principales accionistas, CVC y Alchemy, que se comprometieron a aportar los fondos necesarios para que se pudiera hacer frente a los importes que deba abonar su filial, Carapelli Firenze, derivados del litigio en Italia (un juzgado de segunda instancia la ha condenado al pago de 64,7 millones de euros por operaciones aduaneras entre 2010 y 2012, y ha apelado) y dar así certidumbre a la operación.
En este sentido, los principales accionistas cobrarán una comisión que devengará un interés PIK (payment in kind, en inglés) del 6,5% anual. Esto implica que no se paga en efectivo anualmente, sino que se acumula y se liquida al vencimiento, que tendrá lugar a los diez años contados desde la fecha de finalización de la refinanciación, evitando que la compañía consuma caja y permite que los flujos generados se destinen íntegramente al impulso del negocio.
En caso de que los accionistas tuvieran que desembolsar fondos para hacer frente al pago de la sanción, estos devengarán un interés PIK del 20% anual, según ha explicado la compañía.
Por parte de CVC, quien suscribe el 51% del compromiso, lo haría mediante aportación de fondos en Deoleo, para lo que se ha comprometido a realizar una ampliación de capital, permitiendo a los minoritarios la oportunidad de mantener su participación y de obtener la misma remuneración que el accionista mayoritario.
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Mientras que en el caso de Alchemy, aportaría los fondos correspondientes (49%) en Deoleo Holding, empresa a través de la cual detenta su participación en el grupo.
Deoleo recibió a finales de febrero el requerimiento del pago formal por un importe 65 millones de euros, cifra inferior a los 89 millones de euros inicialmente estimados por la compañía, que conforme al asesoramiento legal obtenido por parte de sus abogados italianos cree que existen "sólidos argumentos" que respaldan que la resolución del recurso sea favorable para el fabricante de Bertolli, Hojiblanca y Carbonell.
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